En esta segunda parte, profundizaremos en cómo manejar las oportunidades y el flujo de ventas dentro del CRM de Odoo.
Si todavía no estás familiarizado con el tablero principal, las etapas de ventas o cómo crear oportunidades, este material te guiará paso a paso.
Importante: A lo largo del video encontrarás instrucciones visuales sobre cada acción. Te recomendamos reproducirlo mientras sigues este material para aprovechar al máximo la capacitación.
Del módulo de CRM de Odoo, podemos extraer varios datos importantes que son clave para la gestión efectiva de clientes y oportunidades. Te los resumo de forma práctica:
1. Oportunidades activas por etapa
- Permite ver cuántas oportunidades hay en cada etapa del flujo de ventas.
- Dato clave: Identificar cuellos de botella, es decir, etapas donde se estanca la mayoría de oportunidades.
- Útil para priorizar acciones y mejorar la conversión.
2. Ingresos esperados
- Cada oportunidad tiene un ingreso esperado basado en cantidad y precio.
- Odoo suma automáticamente el ingreso esperado por etapa.
- Dato clave: Estimar la proyección de ventas a corto y mediano plazo, y evaluar el impacto financiero de cada etapa.
3. Prioridad de oportunidades
- Permite asignar estrellas según la importancia o urgencia.
- Dato clave: Saber en qué oportunidades enfocar recursos primero, evitando pérdidas de tiempo en leads menos relevantes.
4. Actividad de clientes y contactos
- El módulo registra interacciones, llamadas, reuniones y tareas pendientes.
- Dato clave: Medir el nivel de seguimiento a cada cliente y detectar clientes que necesitan atención inmediata.
5. Flujo de ventas personalizado
- Se pueden crear etapas adicionales o automatizaciones.
- Dato clave: Ajustar el flujo de ventas según la realidad del negocio, aumentando la eficiencia del equipo comercial.
6. Oportunidades ganadas y perdidas
- Permite analizar cuáles oportunidades se cierran con éxito y cuáles no.
- Dato clave: Evaluar la efectividad de estrategias comerciales y ajustar la aproximación a los clientes.
Como viste, el CRM de Odoo facilita gestionar clientes, oportunidades y proyecciones de ventas de manera organizada y eficiente. Con estos datos, tu equipo comercial puede tomar decisiones más informadas y aumentar la tasa de cierre de oportunidades.
Si quieres ver cómo tu empresa puede aprovechar al máximo estas herramientas, no dudes en solicitar una demo personalizada de Odoo. Nuestro equipo te mostrará en tiempo real cómo optimizar tu flujo de ventas y mejorar el seguimiento de tus clientes.
